影片圍繞一組生活在黑暗中的問題兒童展開，他們都被一只叫做拉比的會(huì)說話的神秘黑狗所指引，墜入不同時(shí)空的人間煉獄。在一個(gè)月食的夜晚，拉比告訴湯米他母親腹中的是一個(gè)魔鬼胎兒。另一邊廂，他又試圖幫助臉上長(zhǎng)有畸形連體雙胞胎哥哥的面具男孩拉爾夫追求一個(gè)鄰家女孩蘇菲，拉爾夫心中的女神蘇菲在家里卻被父親強(qiáng)迫進(jìn)行有顏色的錄像帶交易。而在一個(gè)廢棄的教堂里，一個(gè)專門竊取別人記憶的怪人正在受無限循環(huán)地獄的折磨。。。